ロイオズ オンラインヘルプ
請求書を送付する
目次
- ・ はじめにお読みください
- ・ 送付方法について
- ・ Web共有の方法
- ・ メール添付の方法
- ・ 印刷して送付の方法
- ・ 送付後のステータスについて
はじめにお読みください
ロイオズで作成した請求書は、請求書画面よりメールやWeb共有などで送付することができます。
ここでは各種送付方法について説明します。
ここでは各種送付方法について説明します。
送付方法について
ロイオズからの請求書の送付方法は3つの方法があります。
それぞれの送付方法についてご説明します。
| 方法 | 説明 |
|---|---|
| Web共有 | ロイオズからメール送信する場合に選択します。 メール添付を選択した場合、 メールに請求書のPDFファイルを添付して送信されます。 |
| メール添付 | 作成した請求書を添付したメールをロイオズに登録されたアドレスに メール形式で送付します。 |
| 印刷して送付 | 印刷や郵送など、任意の方法で送付する場合に選択します。 印刷して送付を選択した場合、請求書のPDFファイルをダウンロードします。 |
それぞれの送付方法についてご説明します。
Web共有の方法
Web共有・メール添付の場合、同時に関連ファイルを添付することが可能です。
添付ファイルをつける場合は、［Web共有］・［メール添付］を選択し、
「請求書Web共有」画面または「請求書メール添付」画面にて添付ファイルをアップロード後、
他の必要事項を入力したうえで［確認へ進む］をクリックしてください。
1. ［Web共有］をクリックします。
2. Web共有についてのポップアップが出ます。
必須の項目に間違いがないか確認し［確認へ進む］をクリックします。
3. 確認画面に遷移しますので、入力された情報に間違いがないのが確認出来たら、
［送信する］をクリックしてください。
添付ファイルをつける場合は、［Web共有］・［メール添付］を選択し、
「請求書Web共有」画面または「請求書メール添付」画面にて添付ファイルをアップロード後、
他の必要事項を入力したうえで［確認へ進む］をクリックしてください。
1. ［Web共有］をクリックします。
2. Web共有についてのポップアップが出ます。
必須の項目に間違いがないか確認し［確認へ進む］をクリックします。
本文に表示される顧客氏名と宛先メールアドレスは、登録された顧客情報より自動で挿入されます。
署名は個人設定より登録ができます。
添付可能なファイルの拡張子は【pdf、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、jpeg、jpg、png、gif、txt】
容量は最大3Mまでとなっています。
3. 確認画面に遷移しますので、入力された情報に間違いがないのが確認出来たら、
［送信する］をクリックしてください。
・ Web共有の場合、Web上に保存された請求書をお客様自身でダウンロードしていただく形となります。
・Web共有では保存場所のURLが記載されたメールとは別に、パスワードが記載されたメールが届きます。
※ダウンロード期間やパスワードの有無の設定については「メールの基本設定をする」よりご確認ください。
・メール受信者側のフロー
1. Web共有のURLが記載されたメールと、パスワードが記載されたメールがそれぞれ届きます。
2. パスワード通知メールよりパスワードをコピーし、URLが記載されたメールのURLをクリックします。
3. パスワードが求められるので、最初にコピーしたパスワードを貼り付け、［認証する］をクリックします。
4. 請求書が保存された画面が開きます。
ダウンロード期限は事務所設定の「メールの基本設定をする」より変更が可能です。
標準の設定ではパスワードは有効、ダウンロードは60日の期限が設定されています。
2. パスワード通知メールよりパスワードをコピーし、URLが記載されたメールのURLをクリックします。
3. パスワードが求められるので、最初にコピーしたパスワードを貼り付け、［認証する］をクリックします。
4. 請求書が保存された画面が開きます。
ダウンロード期限は事務所設定の「メールの基本設定をする」より変更が可能です。
標準の設定ではパスワードは有効、ダウンロードは60日の期限が設定されています。
メール添付の方法
メール添付で送付する場合
1. ［メール添付］をクリックします。
2. メール添付についてのポップアップが出ます。
必須の項目に間違いがないか確認し［確認へ進む］をクリックします。
3. 確認画面に遷移しますので、入力された情報に間違いがないのが確認出来たら、
［送信する］をクリックしてください。
1. ［メール添付］をクリックします。
2. メール添付についてのポップアップが出ます。
必須の項目に間違いがないか確認し［確認へ進む］をクリックします。
本文に表示される顧客氏名と宛先メールアドレスは、登録された顧客情報より自動で挿入されます。
メールのテンプレートについては「メールテンプレートを設定する」をご確認ください。
3. 確認画面に遷移しますので、入力された情報に間違いがないのが確認出来たら、
［送信する］をクリックしてください。
印刷して送付の方法
送付にロイオズを使用せず、印刷したものを送付する場合
1. ［印刷して送付］をクリックします。
2. 確認のポップアップが出ます。ダウンロードのみかステータスの変更も同時に行うか選択し、
［実行］をクリックします。
1. ［印刷して送付］をクリックします。
2. 確認のポップアップが出ます。ダウンロードのみかステータスの変更も同時に行うか選択し、
［実行］をクリックします。
送付後のステータスについて
・印刷し、ステータスの変更を同時に行った場合
ステータスは送付済みとなり、進行状況に送付の履歴が残ります。
・印刷し、ダウンロードだけを行った場合
ステータス送付前のまま、進行状況にも履歴は残りません。
送付後、再度印刷して送付より、
［ステータスの変更を同時に行う］を選択した状態で［実行］をクリックしてください。
［ステータスの変更を同時に行う］を選択した状態で［実行］をクリックしてください。
・WEB共有をした場合
ステータスは送付済みになり、進行状況にてDL状況が確認できます。
・メール添付した場合
ステータスは「送付済み」になり、進行状況にて
送ったメールアドレス、請求書以外の添付がある場合もここで確認できます。
送ったメールアドレス、請求書以外の添付がある場合もここで確認できます。