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請求書を作成する
はじめにお読みください
案件情報に計上した報酬・預り金／実費データをもとに請求書を作成することができます。
ここでは、請求書の作成方法を説明します。
ここでは、請求書の作成方法を説明します。
請求書の作成方法
報酬画面から請求書を作成する方法を説明します。
1. 報酬画面の未請求の項目から、請求書を作成する請求対象にチェックをつけます。
2. 請求する項目にチェックを付けたら［請求書作成］をクリックし、
確認のポップアップが出たら［OK］をクリックします。
3. 請求書作成画面に遷移します。請求項目に間違いがないか確認します。
4. 請求書に表示されているデータに問題がなければ、［発行する］をクリックし請求書を発行します。
1. 報酬画面の未請求の項目から、請求書を作成する請求対象にチェックをつけます。
・チェックが付けられる項目は未請求のステータスかつ請求書／精算書が未発行のもののみです。
2. 請求する項目にチェックを付けたら［請求書作成］をクリックし、
確認のポップアップが出たら［OK］をクリックします。
3. 請求書作成画面に遷移します。請求項目に間違いがないか確認します。
4. 請求書に表示されているデータに問題がなければ、［発行する］をクリックし請求書を発行します。
・入力誤りなどがあった場合、発行前であれば修正可能です。
・修正した項目は請求項目であれば請求情報も修正されます。
・発行した後に修正点が見つかった場合は
［発行前に戻す］をクリックすると発行前に差し戻し修正することができます。
・請求書の報酬データ以外の編集可能項目について
![テンプレート編集](/wp/wp-content/themes/loioz/dist/assets/img/online_support/SKH1-3.png")
請求書／精算書画面では、テンプレートで設定された項目の編集が可能です。
請求書／精算書画面でテンプレート項目を編集しても、元のテンプレートには影響しません。
請求書／精算書のテンプレートについては「帳票の雛型を編集する」をご確認ください。
・取引日について
テンプレートにある取引日について、設定で非表示にしていた場合でも
請求書の編集画面、請求／精算項目をクリックするとチェックボックスがでます。
チェックを入れた状態で保存すると請求／清算項目に日付が反映します。
預り金／実費データと報酬データが混在した請求書の作成方法
1. 報酬金画面から対象の報酬金項目にチェックを入れ、［請求書作成］をクリックします。
2. 請求書画面に遷移しますので、請求項目の報酬金などが表示されているエリアをクリックします。
3. ［未請求の実費を選択］をクリックします。
4. 未登録の実費データを追加する場合、［+請求する実費を追加］をクリックします。
すでに登録済みのデータのみを使用する場合、
「7. 登録済みの実費データの対象の項目にチェックを入れ、［対象を設定］をクリックします。」
以降を参照してください。
5. 入力エリアが出ますので、必要な項目に入力し、［登録］をクリックします。
6. 選択項目に入力した実費データが追加されます。
8. 請求項目に設定した実費データが追加されますので、
請求情報に間違いがなければ［保存］をクリックします。
9. 請求項目に報酬データと実費データが追加されました。
2. 請求書画面に遷移しますので、請求項目の報酬金などが表示されているエリアをクリックします。
3. ［未請求の実費を選択］をクリックします。
4. 未登録の実費データを追加する場合、［+請求する実費を追加］をクリックします。
すでに登録済みのデータのみを使用する場合、
「7. 登録済みの実費データの対象の項目にチェックを入れ、［対象を設定］をクリックします。」
以降を参照してください。
5. 入力エリアが出ますので、必要な項目に入力し、［登録］をクリックします。
6. 選択項目に入力した実費データが追加されます。
7. 登録済みの実費データの対象の項目にチェックを入れ、［対象を設定］をクリックします。
8. 請求項目に設定した実費データが追加されますので、
請求情報に間違いがなければ［保存］をクリックします。
9. 請求項目に報酬データと実費データが追加されました。
［未精算の報酬を選択］は対象の案件に対し、登録済みで未精算の報酬データが表示されます。
［未精算の実費を選択］は対象の案件に対し、登録済みで未請求の実費データが表示されます。
報酬データ、預り金／実費データが未登録の請求書を作成する方法
1. メニューリストの中から請求書を選択します。
2. 請求書一覧画面に遷移するので、画面右上にある［+請求書作成］をクリックします。
3. ポップアップが出たら「顧客選択」に顧客名を入力します。
「案件選択」に顧客に紐づいた案件が出るので選択し［作成する］をクリックします。
4. 請求書作成画面に遷移します。案件情報は入っていますが請求状況に請求項目は入っていません。
5. 入力する項目（ここでは請求項目の［請求する報酬・預り金・実費を選択します。］）をクリックします。
6. 編集画面が開いたら、［+報酬の行を追加］をクリックします。
7. 日付、内容、金額、その他必要な項目を入力し、［保存］をクリックします。
8. 入力した項目が間違いなく反映されているか確認します。
9. 画面上部に戻り［発行する］をクリックして請求書を発行します。
2. 請求書一覧画面に遷移するので、画面右上にある［+請求書作成］をクリックします。
3. ポップアップが出たら「顧客選択」に顧客名を入力します。
「案件選択」に顧客に紐づいた案件が出るので選択し［作成する］をクリックします。
4. 請求書作成画面に遷移します。案件情報は入っていますが請求状況に請求項目は入っていません。
5. 入力する項目（ここでは請求項目の［請求する報酬・預り金・実費を選択します。］）をクリックします。
6. 編集画面が開いたら、［+報酬の行を追加］をクリックします。
［報酬の行を追加］は対象の案件に対し、未登録で未精算の報酬データを登録します。
［預り金請求の行を追加］は対象の案件に対し、未登録で未請求の実費データを登録します。
7. 日付、内容、金額、その他必要な項目を入力し、［保存］をクリックします。
8. 入力した項目が間違いなく反映されているか確認します。
9. 画面上部に戻り［発行する］をクリックして請求書を発行します。